Контрагенты IT Audit - Аудит программа

Справочник Контрагенты содержит информацию о клиентах аудиторской организации.

Чтобы открыть справочник Контрагенты, в строке меню нажмите Справочники и выберите пункт Контрагенты.

Пункты меню в панели инструментов формы Контрагенты

	Добавить	Создание контрагента
	Удалить	Пометка на удаление текущего контрагента
	Карточка контрагента	Открытие формы Карточка контрагента
	Отчет	Формирование соответствующего отчета
	Панель поиска	Открытие Панели поиска. Закрытие Панели поиска производится нажатием в правой верхней области панели поиска на пиктограмму

Функционал справочника Контрагенты предоставляет следующие возможности:

Чтобы добавить контрагента, выполните следующие действия:

В панели инструментов справочника Контрагенты нажмите на кнопку Добавить. Откроется форма Контрагент.

В открывшейся форме на вкладке Главная в зависимости от юридического статуса вводимого контрагента установите переключатель в поле Юридическое лицо (значение установлено по умолчанию) или Физическое лицо.

В соответствующих полях отображается страна и регион, установленные по умолчанию в справочнике Страны и регионы. При необходимости изменения страны и (или) региона нахождения контрагента в выпадающем списке соответствующих полей выберите необходимое значение.

В поле Организационно-правовая форма из выпадающего списка значений справочника Организационно-правовая форма выберите необходимую организационно-правовую форму.

В поле Сокращенное наименование и Полное наименование введите соответственно сокращенное и полное наименование контрагента. При введении имени физического лица заполните поле Фамилия, Имя, Отчество. Также может быть заполнено поле Документ, удостоверяющий личность.

При заполнении данных полей не вносите организационно-правовую форму. При подготовке документа организационно-правовая форма будет автоматически добавлена в наименование организации. По значению реквизита Сокращенное наименование предусмотрен поиск контрагента в справочнике Контрагенты с использованием строки фильтра.

Чтобы ввести реквизиты контрагента, перейдите на вкладку Реквизиты и введите значения соответствующих полей: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД, ОКФС, ОКОПФ, свидетельство о регистрации, банк, лицензия. Наименование и состав реквизитов зависят от страны местонахождения контрагента (приведенные реквизиты соответствуют местонахождению Российская Федерация). Для других стран реквизиты могут отличаться. Программа допускает, что отдельные реквизиты могут быть не заполнены.

Реквизиты контрагента могут быть внесены позднее из формы Карточка контрагента.

Нажмите на кнопку ОК. Введенная информация будет сохранена в базу данных. Форма Контрагент будет закрыта, и автоматически откроется форма Карточка контрагента, предназначенная для введения дополнительной информации по контрагенту.

При закрытии формы Контрагент производится проверка на уникальность полей ИНН, ОГРН. При отсутствии уникальности данных полей пользователю будет выведено соответствующее информационное сообщение.

Чтобы отредактировать информацию по контрагенту, выполните следующие действия:

1.	Установите курсор мыши в ячейку строки справочника, значение которой нужно отредактировать, и в панели инструментов нажмите на кнопку Карточка контрагента. Откроется форма Карточка контрагента.
2.	В открывшейся форме введите необходимые изменения.

Чтобы удалить строку в таблице, установите курсор мыши в ячейку строки, значение которой нужно удалить, и в панели инструментов справочника Контрагенты нажмите на кнопку Удалить.

В открывшейся форме Удаление данных нажмите на кнопку Да. Строка будет помечена на удаление. В помеченной на удаление строке пиктограмма изменится на . Непосредственное удаление объекта из базы данных производится в форме Удаление помеченных объектов.

Чтобы восстановить ранее помеченную на удаление строку, установите курсор мыши на необходимую строку и в панели инструментов нажмите на кнопку Удалить. По строке таблицы будет снята пометка удаление и пиктограмма изменится на .

Поиск контрагентов в справочнике Контрагенты может производиться с использованием следующих элементов управления:

Строка фильтра используется для организации быстрого поиска контрагентов по полям, содержащимся в справочнике Контрагенты. Например, может быть организован поиск по следующим полям:

·	наименование контрагента;

·	страна нахождения контрагента;

·	регион нахождения контрагента;

·	ИНН, ОГРН контрагента.

Для поиска по одному или нескольким из приведенных полей в строке фильтра соответствующего поля введите искомый параметр. Например, для поиска по наименованию контрагента введите первые буквы его наименования в строку фильтра поля Наименование.

Чтобы выполнить поиск по полям, отсутствующим в справочнике Контрагенты, в панели инструментов формы Контрагенты нажмите на кнопку Панель поиска. В соответствующем поле открывшейся панели поиска введите искомое значение. Чтобы отобрать соответствующие критериям поиска контрагентов, в панели поиска нажмите на кнопку Поиск. Очистка полей панели поиска производится при нажатии на кнопку Очистить.

Чтобы сформировать отчет по контрагентам, в панели инструментов справочника Контрагенты нажмите на кнопку Отчет. Будет сформирован отчет, содержащий следующие поля: сокращенное наименование контрагента, регион, представитель контрагента. Сформированный отчет откроется в форме Предварительный просмотр.

В форме Карточка контрагента содержится информация по контрагенту в части реквизитов, контактных лиц и заключенных договоров.

Чтобы открыть форму Карточка контрагента, в панели инструментов справочника Контрагенты нажмите на кнопку Карточка контрагента.

Проверка прав на открытие формы

При нажатии на кнопку Карточка контрагента производится проверка права авторизованного пользователя на изменение данных. При отсутствии права на изменение форма Карточка контрагента будет открыта на просмотр. При отсутствии права на просмотр информации по контрагенту Карточка контрагента открыта не будет.

В форме Карточка контрагента содержится следующая информация по контрагенту:

В поле Представление раздела Общая контактная информация формы Карточка контрагента введите следующие данные по контрагенту: телефон, фактический адрес, местонахождение, почтовый адрес, e-mail, web-адрес организации. Программа допускает, что отдельные реквизиты могут быть не заполнены.

Чтобы ввести реквизиты контрагента, выполните следующие действия:

В панели инструментов формы Карточка контрагента нажмите на кнопку Реквизиты контрагента. Откроется форма Контрагент.

На вкладке Реквизиты открывшейся формы заполните необходимые поля: ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД, ОКФС, ОКОПФ, свидетельство о регистрации, банк, лицензия. Наименование и состав реквизитов зависят от страны местонахождения контрагента (приведенные реквизиты соответствуют местонахождению Российская Федерация). Для других стран реквизиты могут отличаться. Программа допускает, что отдельные реквизиты могут быть не заполнены.

На вкладке Главная в разделе Представители контрагента формы Карточка контрагента содержится информация о сотрудниках контрагента.

Чтобы добавить представителя контрагента, выполните следующие действия:

В панели инструментов раздела Представители контрагента нажмите на кнопку Добавить. Откроется форма Представитель контрагента.

На вкладке Главная открывшейся формы введите фамилию, имя и отчество представителя контрагента. Чтобы использовать в формируемых документах имя сотрудника в необходимом падеже, нажмите на кнопку Падежи имени. Откроется форма Имя представителя.

При нажатии на кнопку Склонять имя сотрудника склоняется в соответствующем падеже. Закройте форму Имя представителя нажатием на кнопку ОК.

Имя сотрудника склоняется при условии его введения на русском языке.

Должность представителя контрагента может быть внесена следующими способами:

·	в поле Должность выберите значение из выпадающего списка справочника Должности;

·	введите наименование должности в поле Должность.

Если сотрудник контрагента является руководителем организации, в поле Сотрудник имеет право подписи договорных обязательств установите флажок. После установки флажка вкладка Право подписи будет доступна для заполнения данными.

В поле Основание полномочий на вкладке Право подписи из выпадающего списка выберите основание полномочий руководителя. При выборе значения Доверенность или Прочее в нижнем поле введите реквизиты документа, подтверждающего полномочия. В форме Представитель контрагента нажмите на кнопку ОК. Форма будет закрыта. В таблицу будет добавлена новая строка.

Чтобы добавить договор, выполните следующие действия:

В панели инструментов раздела Договоры формы Карточка контрагента нажмите на кнопку Добавить. В таблицу будет добавлена новая строка.

Заполните поля созданной строки:

·	поле Дата. Введите дату заключенного договора;

·	поле Номер. Введите номер заключенного договора;

·	поле Предмет. Введите предмет заключенного договора (например, проведение аудита);

·	поле Организация. В выпадающем списке поля из справочника Организации выберите организацию, по которой был заключен договор с контрагентом;

·	поле Руководитель группы. В выпадающем списке из справочника Сотрудники выберите сотрудника, назначенного руководителем аудиторской группы при проведении аудита по данному договору.

Чтобы завершить редактирование строки, выполните одно из действий:

·	нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter;

·	перейдите на другую строку справочника (действие возможно при наличии ранее внесенных договоров).

После внесения занятости сотрудников по договору (плановая и фактическая занятость) может быть подготовлен отчет Бюджет проекта. Чтобы сформировать отчет, в панели инструментов раздела Договоры нажмите на кнопку Бюджет проекта. Будет сформирован отчет, содержащий следующие поля: вид занятости, плановая и фактическая трудоемкость. Отчет откроется в форме Предварительный просмотр.